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VRAR行業：Oculus VR App登頂蘋果下載榜首，Quest 2使用者佔比創新高達36.32%「天風海外」

由風研海外發表于綜合
2021-12-31

VR Meta Quest 頭顯 Oculus

簡介天風海外團隊VRAR行業點評：Oculus VR App登頂蘋果下載榜首，Quest 2使用者佔比創新高達36.32%Meta Oculus Quest 2奇點到了

敏捷測試的特點是什麼

天風海外團隊

VRAR行業點評：Oculus VR App登頂蘋果下載榜首，Quest 2使用者佔比創新高達36.32%

Meta Oculus Quest 2奇點到了？

根據高通CEO Cristiano Amon資料，Meta在21年11月16日已銷售1000萬臺Oculus Quest 2。

雖然高通已澄清，此資料並不是Meta的官方銷量，而只是第三方市場規模預測的平均數，但是我們認為高通CEO的此番言論還是有一定的準確性，因為Quest 2搭載的均為高通的Qualcomm Snapdragon XR2晶片。

在2019年，Meta CEO扎克伯格曾發表言論，1000萬臺的Quest 2銷量對於Meta建立一個綜合性VR平臺至關重要，而1000萬的使用者也是點燃內容生態熱度的境界點，稱之為“奇點”：在一個平臺的單一硬體上需要有約1000萬人使用和購買VR內容才能使開發人員持續研發以及獲利；而一旦超過這個門檻，內容和生態系統將會實現跨越式發展。

在1000萬的奇點到來後，VR內容和生態系統有望出現跨越式發展，帶動全球VR產業鏈業態重構。

SteamVR硬體中Meta品牌佔比達62%，Quest 2佔比創新高達36.32%

目前，Meta、Valve、HTC均未公佈VR頭顯的銷售量資料，Valve的Steam平臺硬體調查仍為可靠的PCVR使用資料指標。根據Valve資料，11月的Steam平臺月活VR頭顯使用者總佔比1。84%，環比減少0。01%，

Valve公佈的Steam月活約1.2億人次，SteamVR使用者約220萬人次。

頭顯方面，Meta的Quest 2環比增長1.3%，是11月漲幅最大的頭顯，目前份額已達36.32%，創歷史新高，Meta的Oculus系列總佔比61.99%，環比增長0.84%；

Valve的Index連續兩月下跌，11月環比下降0。39%，成為跌幅最大的產品，份額為16。92%，排名第二。總體趨勢為強者恆強，Quest 2已多月保持1%以上的增速，與排名之後的頭顯的差距擴大。

Meta或成21年聖誕節最大贏家，Oculus VR App登頂蘋果下載榜首

在聖誕節當日，Meta的Oculus VR App成為蘋果人氣最高的應用。

這款App用於管理Oculus VR頭顯，此次成為榜首意味著Meta的VR頭顯成為節日最受歡迎的科技類禮物。

Meta CEO扎克伯格曾宣佈，公司會至少投入100億美元去建造元宇宙。

當前Meta VR頭顯的功能還遠遠無法實現扎克伯格對元宇宙的最終暢想，但可以讓使用者體驗到元宇宙裡可以實現的一部分內容。經過此次聖誕節的銷售，Meta有望擁有更多的使用者，這將讓公司可以收集更多的使用者使用資料，並透過這些資料進行VR體驗的最佳化。而新使用者的加入也有望幫助Meta和其他這一領域的企業發掘使用者期待以及喜歡的VR體驗。我們認為，Meta的聖誕節銷量的成功是一個重要的指標，預示著公司在向正確的方向建造自己的元宇宙。

投資建議：期待硬體裝置奇點到來

我們認為VR的下一步重要發展將在社交領域，77%的VR使用者均希望VR擁有更多的社交屬性，而Meta的28億月度活躍使用者以及在社交領域的多年深耕有望給予公司優勢，同時Meta的新一代VR頭顯Quest Pro預計最早將於2022年問世，建議重點關注Meta的投資機會。其次，我們認為隨著蘋果VR/MR裝置預計在2022年第四季度釋出，蘋果正式進軍VR/AR行業，有望產生一個重要的蘋果VR/AR產業鏈，建議關注蘋果以及蘋果VR/AR產業鏈的投資機會。

Meta新一代Quest Pro預計最早將於2022年問世，疊加索尼PSVR第二代預計在2022年下半年釋出，VR裝置硬體的生產以及代工有望透過我國VR裝置OEM/ODM企業生產，光學零部件和顯示零部件有望透過我國光學與顯示企業供應，我國已有相關公司進行相關佈局如歌爾股份、舜宇光學、京東方等。

風險提示：VR頭顯出貨量低於預期的風險、市場競爭格局變化的風險、技術創新不及預期的風險。