豫能控股和鄭州煤電雙雙倒下，5G板塊逆市崛起，接下來怎麼做？

今年的寒冬提前到來，南方電力供應確實緊張，煤炭需求大增，最近期貨市場中焦煤和焦炭價格持續暴漲。

隨著大面積寒潮來襲，國內用電量已達到歷史高峰，煤炭不夠用了。

昨天，發改委發言人表示：

加快產能釋放，千方百計滿足用煤需求，

根據供需形勢適當增加煤炭進口，優先用於發電供暖用煤需要，充分發揮好進口煤補充調節作用。

這事對煤炭股算小利空，今天煤炭板塊集體熄火。今天高位妖股鄭州煤電見頂殺跌，尾盤恐慌盤湧出，個股跌幅超4%，這波妖股大機率已經到頭了，提醒大家注意高位股補跌風險。

昨天的文章已經說到，龍頭高位爛板，籌碼分歧加大，短線風險已經很大了。大家後市繼續規避比較好。

早盤資金抱團的新能源汽車有色等大幅回撥，成交量放大，多空交戰激烈。這幾個板塊是公募基金抱團取暖的板塊，年底排名戰臨近尾聲，機構資金兌現意願較強。

不過板塊當中業績成長性較好的龍頭股，在今天的殺跌當中明顯是被錯殺，板塊企穩後還會重新起來。

此前一直跌跌不休的5G概念今天大幅反彈，訊息面說明年5G基站計劃建設60萬座，今年估計已經建成了75萬座，超額完成目標。

除了5G之外，還有云遊戲，半導體，國產作業系統，都是此前的連續殺跌的超跌科技股。科技板塊已經跌了很久，跌出了價值，但是趨勢想要扭轉還需要時間，抄底可以，不要追高接力就行。

同時值得注意是，天風證券研報指出看好以雲、安全、車、金融IT為代表的計算機大賽道是21年的行業主線。

經過長達5個月的調整之後，目前計算機板塊可能已至底部，兩個重要的訊號已經出現：

1）一線計算機龍頭公司補跌。

2）二線計算機龍頭PEG估值低於1。

國產化是未來五年的科技主線之一

12 月24 日，GXB領導表示：工業基礎的“四基”，原本指關鍵基礎材料、基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝以及產業技術基礎，在“十四五”期間，工業基礎將又增加工業基礎軟體，成為“五基”，國家將實施產業基礎再造工程，加快突破關鍵核心技術。

目前我國工業軟體和行業信創的整體國產化率均較低。

1)工業軟體國產化率：高階ERP(25%)、CAX(11%)、MES(30%)

2)行業信創國產化率：銀行核心系統(40%)、資料庫(18.9%)

今天科技股的集體暴動，包括雲計算，5G通訊，國產作業系統，半導體等相關產業鏈都出現了資金流入的現象，這意味著科技行業可能是資金面拐點的到來了。

做中線的朋友可以把今天各個科技領域的龍頭加入自選，後續可以跟蹤下個股是否能夠逐漸企穩走強，為2021年的 投資做準備。

從近期的盤面來看，現在市場馬太效應明顯，有人天天鮑魚海參，有的人只喝西北風。前期只要參與了抱團，無論是白酒、光伏、新能源車哪怕河南雙雄，本週及時高拋，收穫都是美滋滋。這就是當前行情的特點，結構性輪動行情，只有跟隨市場主流資金的動向才能尋找到賺錢機會。

這裡提醒一下大家，週三週四可能要小心了，今天高位股的殺跌可能只是開端，接下來還會有補跌風險出現。

不過，一旦資金從高位抱團股流出，低位的題材和個股反而構成資金面利好，對市場也不是壞事，大家注意參與節奏。

結語：河南兩大妖股見頂殺跌，帶動高位股集體調整，科技股板塊低位走強，機構資金都在看好超跌的科技股在2021年的機會，行業拐點可能要來了，大家後市跟蹤一下科技細分領域的龍頭，如果出現持續資金流入，中線機會可能要來了。至於當前的高位題材股，建議大家繼續規避，謹防補跌風險。

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