主機廠入場，全球動力電池行業面臨二次革命？

最新全球動力電池裝機量日前出爐，2022年7月，寧德時代電池裝機量第一，比亞迪第二，中創新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源分列第6和8-10名。在裝機量前十名的動力電池製造商中，中國企業佔了六席。

中國電池裝機量持續快速增長，推動全球動力電池集中度繼續攀升。今年1-7月，上述6家中國動力電池生產企業佔據了全球動力電池57。3%的市場份額，而在去年，這一資料還只有42。6%。

十年前，日韓兩個國家牢牢掌握著全球動力電池市場的話語權，如今，中國已經碾壓日韓，成為全球動力電池行業的新領導者，而且加速佔領全球市場。

全球動力電池行業格局正在發生潛移默化的改變，市場份額進一步向前十強企業集中。與此同時，汽車製造商越來越傾向於自造電池，在動力電池領域的投入不斷加大，話語權也正在得到提升。

世界動力電池市場集中度再提升

寧德時代創始人曾毓群曾說過：“日本人發明了鋰電池，韓國人把它做大，中國人把它做到世界第一。”這句話高度總結了全球鋰電池行業格局的變遷。

韓國市場研究機構SNE Research公佈的資料顯示，7月全球電動車電池裝機量39。7 GWh，同比增長82。6%，連續25個月保持增長。裝機量前十名企業佔據了全球動力電池91。5%的市場份額，其中有6家來自中國，韓國、日本各有2家。

就前十企業的席數來看，這份最新名單與去年相比並沒有變化，但從具體排名來看，卻在刷新歷史。

寧德時代依然一家獨大，電池裝機量13。3GWh，佔據了全球三分之一的市場。

比亞迪打敗了韓國最大的電池生產企業LG新能源，以6。4GWh的電池裝機量排在全球第二，市場份額為16。2%。排在第三位的LG新能源裝機量4。4GWh，市佔率11。0%。4-10名依次是松下、SK、中創新航、三星SDI、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源。

與去年同期相比，6家中國企業在全球動力電池市場所佔據的份額均有所提升，其中，提升最多的是比亞迪，同比增長6。5個百分點；其次是寧德時代和中創新航，市佔率分別增長2。1個百分點和2個百分點。6家企業共佔據了全球62。4%的市場份額，同比大幅增加14。3個百分點。

相比之下，4家日韓電池企業的市佔率均出現下滑，LG新能源整整縮水8個百分點，松下也下降了4。6個百分點。

就在十年前，全球動力電池行業還以日韓稱雄，中國毫無地位。隨著我國將發展新能源汽車定為國策，我國動力電池產業也迎來了高速發展。

從2017年開始，2011年成立的寧德時代代表中國首次摘下了動力電池裝機量全球第一的桂冠，中國動力電池行業的崛起由此翻開了新篇章。

LG、松下等日韓電池企業雖然將世界第一的寶座拱手相讓，但作為跨國車企動力電池主流供應商的地位依然非常穩固。那中國動力電池為什麼能實現逆襲呢？

首先，我國新能源汽車行業的快速發展，尤其是以純電動車為主的新能源技術路線，為動力電池產業的崛起提供了肥沃的土壤，這才讓寧德時代等新興電池企業有了發展的機遇。

其次，2015年國家工信部制定釋出的《汽車動力蓄電池行業規範條件》（俗稱“電池白名單”），為國內動力電池生產企業提供了政策的保護傘，讓日韓電池企業在中國市場被迫按下暫停鍵。

另一方面，以豐田、現代為首的日韓主流車企並不願意走純電動路線，而更願意在氫燃料電池領域進行佈局，受此影響，日韓電池企業對鋰電池的發展並不積極。

隨著歐美等西方國家地區也逐漸加入積極發展純電動車的陣營，率先崛起的寧德時代、比亞迪等電池企業迎來了“出海”的機遇，從中國走向世界。這就是中國能夠主宰全球動力電池市場的原因。

主機廠入場，全球行業格局或生變

如果說2017年寧德時代首次坐上世界第一寶座代表著中國動力電池正式崛起並爆發，那麼，2022年有汽車製造商背景的比亞迪、國軒高科、蜂巢能源的快速發展，則意味著世界動力電池行業格局正面臨二次革命，主機廠紛紛加入製造動力電池的隊伍，並逐漸取得了話語權。

進入世界前十強的中國電池企業，大部分都與車企有著密切的關係。

身兼整車製造商身份的比亞迪自不消說，蜂巢能源就是由長城汽車動力電池事業部孵化而來（長城汽車董事長魏建軍目前有46。4578%的表決權）。

2020年5月，率先“all in 電動化”的德國大眾汽車集團，投資約11億歐元獲得了國軒高科26。47%的股份，併成為後者的第一大股東。同年7月，戴姆勒入股孚能科技，持有後者約3%的股份。不久，本田汽車也斥資人民幣37億元入股寧德時代，持股比例為1%。

今年2月，欣旺達釋出增資公告，宣佈19家企業向該公司增資24。3億元，這其中既有上汽、廣汽、東風等傳統老牌車企，還有“蔚小理”等新造車企業。

與此同時，不少國內主流車企都與寧德時代在動力電池領域建立合資合作關係，比如：吉利與寧德時代共同從事電芯、電池模組及電池包研發、製造、銷售；東風汽車與寧德時代合資成立“東風時代”生產動力電池系統，等等。

但車企不滿足於此，僅僅投資電池企業或與電池企業合作研發製造電池，還是會受制於電池製造商，自研自產電池才能掌握自己的命運。在這方面，比亞迪和蜂巢能源都是成功的案例。

廣汽集團今年6月釋出了微晶超能鐵鋰電池，其斥資3。36億元建設的自研電池試製線預計將在年底建成，初期先建設一條中等規模生產線，後期將啟動量產線建設。吉利在液態電池領域，已建立從電芯、電池包到電池管理系統的全棧自研能力。上汽集團也有自己的“魔方”電池。

為了不受制於動力電池供應商，預計未來將有更多主機廠加入自造電池的隊伍，全球動力電池行業格局將因此發生潛移默化的改變。“寧王”能否捍衛自己的地位，誰將成為最後的贏家，我們拭目以待。