隔夜美股｜三大指數漲超1% 美債利率回落 油價大跌5%

智通財經獲悉，9月7日週三，由於美債收益率集體回落，美股高開高走，收盤距離日高不遠。截至收盤，美股從昨日齊創的七週低位反彈，全線漲超1%，反彈幅度為近一個月最大。道指和標普止步兩日連跌，納指和羅素小盤股止步七日連跌。

美聯儲褐皮書稱看到通脹降溫跡象，各期限美債收益率衝高回落。10年期基債收益率下行9個基點至3。25%，昨日曾創3。35%的6月中旬以來最高。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率跌7個基點至3。43%，昨日曾逼近上週觸及3。55%所創的2007年來最高。

【美股】

道瓊斯指數收盤上漲435。98點，漲幅1。40%，報31581。28點；標普500指數收盤上漲71。81點，漲幅1。84%，報3980。00點；納斯達克綜合指數收盤上漲246。99點，漲幅2。14%，報11791。90點。標普500指數的11個板塊週三普遍收漲，公用事業板塊漲3。14%領跑，可選消費板塊也漲3。08%，能源板塊收跌1。16%，是唯一收跌的板塊。蘋果供應商類股普遍收漲，思佳訊（SWKS。US）收漲1。69%，Qorvo（QRVO。US）收漲1。42%，凌雲半導體（CRUS。US）收漲1。26%。明星科技股均從一個月低位反彈，Meta（META。US）漲超1%，亞馬遜（AMZN。US）漲2。7%，蘋果（AAPL。US）漲近1%，微軟（MSFT。US）漲近2%，奈飛（NFLX。US）漲近5%，谷歌母公司Alphabet（GOOG。US）漲2。5%，特斯拉（TSLA。US）漲超3%。熱門中概跑贏美股大盤，中概ETF KWEB漲2。4%，CQQQ漲1。8%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲2。3%，成分股愛奇藝（IQ。US）漲近13%領跑。

【歐股】

德國DAX30指數漲0。35%，英國富時100指數跌0。86%，法國CAC40指數漲0。02%，歐洲斯托克50指數漲0。06%。

【亞太股市】

日經225指數跌0。71%，韓國KOSPI指數跌1。39%，越南VN30指數跌2。68%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0。64%，泰國SET指數漲0。37%，印度孟買30指數跌0。28%。

【外匯】

衡量美元兌六種主要貨幣（歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗）的一籃子美元指數（DXY）週三重新整理二十年最高至110。79，美股盤中轉跌並失守110關口，天下跌0。34%，在匯市尾市收於109。8400。

【加密貨幣】

加密數字貨幣上漲。比特幣漲2。22%，報19335美元/枚。以太坊漲3。71%，報1638。62美元/枚。

【黃金】

美債收益率和美元攜手走低抬高金價，COMEX 12月黃金期貨收漲0。9%，報1727。80美元/盎司。現貨黃金上逼1720美元，日內最高漲超17美元或漲1%。

【原油】

擔心經濟困境和需求不振，油價跌至八個月新低。WTI 10月期貨收跌4。94美元，跌幅5。68%，報81。94美元/桶。布倫特11月期貨收跌4。83美元，跌幅5。20%，報88。00美元/桶。

【基礎金屬】

倫敦基本金屬期貨普跌。LME銅跌0。87%，報7616。5美元/噸；LME鋅跌1。56%，報3117美元/噸；LME鎳漲0。21%，報21620美元/噸；LME鋁跌0。91%，報2240美元/噸；LME錫跌1。81%，報20822美元/噸；LME鉛張0。85%，報1909美元/噸。

【宏觀訊息】

美聯儲“二把手”強調保持加息降通脹，警惕緊縮風險。

美聯儲副主席佈雷納德在出席活動講話時承諾打壓高通脹，稱它讓低收入美國民眾最受傷害。她認為，美聯儲必須繼續加息，並利率一段時間內保持在限制性水平。“只要能讓通脹下降，我們就要這樣做。迄今為止，我們迅速地上調了政策利率，達到前一個週期的巔峰，政策利率還需要進一步上升。貨幣政策需要一段時間內有限制性，給通脹會回落到目標水平帶來信心。” 佈雷納德本週三並未暗示她偏好9月加息多大幅度，而是稱，利率決策取決於資料，並對過度收緊貨幣保持警惕，認為貨幣政策的滯後性具有不確定性，這就存在過度緊縮的風險。她稱：“到了收緊（貨幣）週期的某個時間點，風險將變成兩面的。貨幣緊縮週期的迅速及其全球性，以及在金融環境收緊透過總需求發揮影響方面，存在緊縮步伐的不確定性，這些都製造了過度緊縮的風險。避免太快撤除（緊縮）的風險很重要。”

美聯儲梅斯特：仍須努力平息通脹，預計明年不會降息。

美聯儲今年票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特重申，她認為美聯儲需要在2023年初將利率提升到4%以上，並在一段時間內保持這一水平，從而為近40年來最高的通脹降溫。梅斯特週三表示：“鑑於目前的通脹率，我認為，為了控制通脹，美聯儲還有更多的工作要做。” 梅斯特警告稱：“現在就得出通脹已經見頂的結論還為時過早，更不用說通脹持續回落至2%了。”她補充道，明年物價壓力應該會降至5%至6%左右。梅斯特解釋道，她希望看到通脹資料出現連續數月的環比下降，然後才會得出通脹已經見頂的結論。梅斯特指出，8月非農報告表明就業市場的強勁程度有所減弱，這可能是一種趨勢的開始。梅斯特補充稱：“隨著經濟增長低於趨勢水平，我預計勞動力市場狀況將會降溫，到明年年底，失業率將略高於4%。”梅斯特還駁斥了明年降息的市場預期，她表示：我預計美聯儲明年不會下調聯邦基金利率目標。

新美聯儲通訊社：美聯儲9月可能再加息75基點。

距離美聯儲9月議息會議還有不到兩週時間，有 “新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos已經做出他的判斷。Timiraos在9月7日發表的文章中預計，美聯儲將在9月進行連續第三次加息75基點，理由是美聯儲主席此前宣稱即使在失業率上升的情況下也要對抗通脹。他在文章中寫道：美聯儲官員在9月20日-21日政策會議之前的最近公開宣告和採訪中，幾乎沒有採取什麼措施來阻止市場對利率連續第三次上調75基點的預期。因此，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到9月份加息50個基點的機率為24%，加息75個基點的機率為76%；到11月份累計加息75個基點的機率為1。0%，累計加息100個基點的機率為26。2%，累計加息125個基點的機率為72。7%。

美聯儲褐皮書確認美國經濟放緩，通脹壓力至少持續至年底。

9月7日週三，美聯儲公佈了經濟景氣狀況褐皮書報告。褐皮書認為，自7月初以來，美國經濟活動總體上沒有變化，5個地區報告經濟活動略微增長或溫和增長，另外5個地區報告經濟活動略有或溫和放緩。未來經濟增長前景總體上仍然疲弱，受訪者指出，預期未來6至12個月需求將進一步走軟。褐皮書報告稱，全美物價水平仍處於高位，但有9個地區報告稱其上漲速度有所放緩；大多數受訪者預計價格壓力至少會持續到年底。所有地區的工資都在增長，儘管普遍有報告稱增長速度放緩，薪資預期也在下降。從勞動力市場來看，褐皮書提供的更多細節有：大多數地區的就業增長速度溫和至中等；總體勞動力市場狀況依然緊張，儘管幾乎所有地區都強調勞動力供應情況有所改善，特別是在製造業、建築業和金融服務領域；員工保留率有所改善。

加拿大央行如期大幅加息75基點，並表示高通脹意味著還將繼續加息。

週三，加拿大央行如期加息75個基點，將隔夜利率提高至3。25%，加拿大的銀行利率為3。5%，存款利率為3。25%。本次加息後，加拿大的政策利率水平在主要發達經濟體中是最高的。9月也是加拿大連續第四次加息幅度超過25個基點的大幅加息。加拿大央行警告稱，鑑於通脹前景，管委會仍認為政策利率需要進一步上調。在利率方面，除了給出仍預計政策利率需要進一步上調的指引，加拿大央行還表示，隨著收緊貨幣政策的影響在整個經濟中發揮作用，將評估需要提高多少利率才能使通脹回到目標水平。管委會仍然堅定地致力於物價穩定，並將繼續根據需要採取行動，以實現2%的通脹目標。加拿大央行繼續實施量化緊縮（QT）政策，稱量化緊縮是對政策利率上調的補充。

盈透證券董事長Peterffy：標普500指數可能再跌16%才會見底。

9月8日，盈透證券董事長Peterffy Peterffy稱，美國股市的跌幅還不足以反映居高不下的通脹壓力，通脹壓力將促使美聯儲在一段時間內維持高利率。他週三向彭博電視表示，標普500指數跌到3300點至3500點之間才會見底。這意味著，與週三的水平相比，最大跌幅可達16%。見底之後，將會在底部徘徊“一段時間”。“我看空已經有一段時間了，我認為股市尚未見底，因為我認為通脹還沒結束，”他表示，“我們面臨著去全球化、ESG、缺少熟練勞動力、持續的赤字支出和償債成本上升等深層次問題。所以他們共同促成了通脹。”

【個股訊息】

蘋果(AAPL.US)舉行2022年秋季釋出會。

本次釋出會公佈的新品有全新iPhone14系列，重塑的AirPods Pro，以及三款新Apple Watch。iPhone 14最高配版系列：pro起售價為999美元，9月16日上市，pro max起售價為1099美元，Pro系列配置新款A16晶片，採用“藥丸屏”設計，具備48畫素攝像頭感測器，新增靈動島功能，起售價和13 Pro一樣最高1099美元並未漲價。iPhone 14具有透過衛星實現SOS緊急聯絡功能。

谷歌(GOOG.US)CEO希望公司效率提高20%，或將繼續裁員。

9月6日，谷歌及其母公司Alphabet執行長Sundar Pichai在Vox Media主辦的“洛杉磯程式碼大會”上表示，他希望將谷歌的母公司Alphabet的效率提高20%。雖然他沒有分享他的計劃細節，但Pichai舉出了過去的例子，即把兩個產品合併成一個，並縮小某些團隊的規模。Pichai詳細介紹了他如何在經濟充滿不確定性和廣告支出普遍放緩的情況下讓公司更高效地運營，谷歌是迄今數字廣告增長的最大受益者。他表示，越是試圖瞭解宏觀經濟，他們就越覺得未來充滿了不確定性。宏觀經濟表現與廣告支出、消費者支出等息息相關。他還承認，雖然宏觀經濟因素不在他的控制範圍之內，但在員工人數激增後，該公司前進的速度開始放緩。

遊戲驛站公佈Q2業績，盤後漲超12%。

遊戲驛站（GME。US）Q2二季度調整後每股虧損0。36美元，分析師預期虧損0。34美元。散戶抱團股遊戲驛站二季度每股虧損比預期還深，處理7730萬美元的資產出售，遊戲驛站與巴哈馬數字資產現貨與衍生品交易平臺FTX構建合作伙伴關係。

美國一法院駁回特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克就中止收購推特事宜推遲審判的請求，推特(TWTR.US)收漲6.6%。

近日，馬斯克和推特之間的法律糾紛有了新進展。據報道，美國特拉華州法官在推特訴馬斯克一案中拒絕了馬斯克提出推遲審判的請求，但批准了在審判中加入推特吹哨人的舉報。截至發稿，推特盤初漲逾4%。報道稱，馬斯克的團隊曾敦促將審判（原定於10月）推遲到11月，辯稱沒有外部期限造成緊迫性，繼續維持審判日期將會減少對推特的任何偏見。然而，特拉華州法官Kathaleen McCormick總結道：“但事實恰恰相反。我之前在迴應推特要求加快審理的動議時，拒絕了被告的論點，並明確表示，推遲審理的時間越長，對推特造成不可挽回傷害的風險就越大。數月來，該公司被迫在一項被否決的合併協議的約束下進行管理，包括被告繼續拒絕就經營契約項下的事項提供任何同意。”不過，McCormick同意了馬斯克修改反訴的努力，將吹哨人、前推特僱員Peiter“Mudge”Zatko的指控新增到審判中。

【大行評級】

Wolfe Research：將Pinterest（PINS。US）的評級上調至“跑贏大盤”，並給予28美元目標價。

瑞穗：下調UiPath（PATH。US）評級至“中性”，目標價從40美元下調至14美元。