今年的6倍股，是這樣走成的！

「來源： ｜專注主升浪 ID：gh_46cdacd3586a」

公眾號對話方塊中回覆‘星球’，

跟我的鐵粉讀者更好的賺錢

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一個抓必漲股票的公眾號，致力於尋找讓大家短期受益的暴漲股！

為了不斷的精進，準備向主流板塊上轉型。在專注主升浪的小號——專注翻倍股，我會重點研究股票基本面和技術面，同主流板塊之間的完美配合。如果感興趣，可以關注！

從去年一年的職業投資實踐，要想投資做的好，必須專注自己的盈利體系。

而我的風格就是精研基本面，尋找一個合適的買點，抓一個大波段！所以起名‘專注主升浪’。

寫在公眾號的文章，都是有主升浪的可能才認真寫的。

如果覺得有用，請點選文末右下角的“在看”或廠告，是對我碼字的一種鼓勵，謝謝！

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近期大盤在調整，昨天創業板又在大跌，大盤我在八月份就比較明顯看空了。所以八月我的倉位一直很輕，希望逃過創業板的大調整。也許等到9月下旬到10月中旬，指數調整結束，又可以玩了！

昨天市場突然傳出，中國正在規劃風電光伏大基地專案，預計整體總量為400GW，預計有一半的規模將在“十四五”建成，這是繼整縣推進之後，新能源國家的又一重大規劃，將推動中國新能源專案建設再上新臺階，預計“十四五年”均新增裝機將從100GW上調到130-150GW，比預期提升30%-50%。

這直接導致昨天風能板塊大部分個股漲停，嚇人啊！我看好的運達股份，剛剛調整了15%，直接創出了新高，很氣人！

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今年合盛矽業上漲的實在太離譜，還沒到一年就漲了6倍。到現在為止，並沒有什麼趨勢走壞的跡象。這樣的股票就非常值得研究，只有從曾經的大牛股裡不斷的總結，才能抓到大牛股！

我們來看看光伏各個環節在2021年的產能，這些資料一旦羅列出來，那麼結果是顯而易見了。

矽料：193GW

矽片：400GW

電池：320GW

元件：350GW

膠膜：260GW

玻璃：300GW

具體這些年的產能資料如下：

在21年2季度的時候，矽料的產能是遠遠匹配不了元件，矽片的產能。在光伏行業總需求增長迅猛的情況下，矽料的產能是完全的制約了行業的供給。

不可能是元件300GW的產能匹配200GW的矽料產能，沒這麼搭配的。為什麼差距會那麼大呢？主要有兩個原因：

1）17年矽料大擴產，導致產能大釋放。隨後三年過了三年苦日子，雖然有產能，但是產能過剩了。導致20年各個公司沒有大的擴產計劃，21年產能還是那樣；

2）20年光伏行業的其他環節擴產非常大，導致21年的產能直線飆升。在矽料產能為標準的情況下，其他環節直接產能過剩。

所以出現了當前的狀態，有矽料供應的公司業績釋放能力是有的，沒有矽料供應的公司那就要自求多福了

其次，矽料的產能現在是增加不了，即使現在計劃新產能，也需要兩三年才能建好。面對供不應求的行業局面（光伏整體裝機需求是增長的），漲價就成了必然。

大矽片的發展，推動了度電成本端的降低。當前市場已經能平價上網了，終端需求的爆發自然就更快。

<牛股分享>

不過矽料的這樣漲價，勢必會爭奪其他光伏環節的利潤。所以隆基股份的中報業績不怎麼好，是一個訊號。

01

光伏—今年卡脖子的產品

上半年，矽料供需失衡，導致矽料價格一路攀升。來自行業上游的多晶矽龍頭企業大全能源半年報顯示，公司上半年營收同比增長111。99%，淨利潤同比增長597。96%。全產業鏈佈局的通威股份受多晶矽業務推動，淨利潤同比增速為193。5%。

這些矽料公司生產線一直在超負荷生產，沒法子休息。在產品庫房，大部分的庫位都是空的。大全能源發行價是21元，最高點達到了96元，4倍的漲幅空間。

單晶矽多晶矽就是工業矽提純出來的，所以合盛矽業，新安股份，興發集團業績也非常的不錯。最上游的合盛矽業漲勢最猛，遲到了大肉，一年的時間漲了6倍！

矽 ：合盛矽業，新安股份，興發集團

矽料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望

矽片：隆基股份、中環股份、保利協鑫、京運通

今年以來，矽料價格一路走高，已經從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，漲幅高達150%，價格上漲一路傳導至矽片、電池片、元件廠商及終端電站，整條光伏產業鏈均受影響。業內人士稱，矽料建設週期長，疊加年底光伏裝機旺季來臨，短期矽料價格或將繼續高位震盪。

02

河南全省共有66個縣（市、區）開展屋頂光伏整縣開發試點建設。全部建成後，可有效開發屋頂面積2。4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，直接投資約600億元。

分散式光伏賽道增長也很不錯，十二五增加6。3GW，十三五增加72。5GW，十四五更是達到200GW。複合增長率達到40%以上，非常優質的賽道！

在政策上是非常支援的。發改委明確2021年戶用補貼標準為每千瓦時0。03元，摺合2021年戶用指標規模將超過16GW，同比增長60%；

主要的資料如下：

同時整縣屋頂分散式光伏開發試點啟動，截至8月11日已經有118個縣（市、區）簽訂或者達成了整縣推進框架協議，個別縣區已經開工建設。而且現在各地的政策非常多，數都數不過來！

所以我還是比較看好分散式光伏，這個細分賽道，機會很大！現在制約的就是元件價格在上半年的大漲，如果下半年價格下跌，那麼對於分散式光伏的需求還是非常猛烈的。

這裡面有一隻票還是值得研究的：中來股份。

矽料公司業績

截止2021年6月30日，中來股份戶用分散式業務覆蓋已達12省360個縣左右，累計開發業務超800MW。

2021年上半年背板業務營收8。06億元，同比增長41。33%，創歷史新高。目前中來背板產品處於供不應求狀態，公司積極擴產。

同時，中來光電作為中來股份N型高效電池元件研發製造營銷板塊的子公司，

03

目前在泰州姜堰擁有現有行業內量產規模最大的TOPCon製造基地，已有產能為2。1GW，目前年產1。5GW N型單晶雙面太陽能電池專案正在有序建設中；同時今年上半年公司“年產16GW高效電池智慧工廠專案”也在山西綜改區落地投資建設，目前一期專案正在建設中。

當然不好的地方就是業績。公司上半年實現營業收入約23。73億元，同比增長16。70%；扣非淨利潤約477。4031萬元，同比下降96。55%。整體利潤是很差的，不咋好。我們來看看各個產品的經營情況：

分散式光伏是重點

上半年公司背膜業務實現營收 8。06 億元，同比增長 41。33%，佔當期營業收入的 34%。背膜業務的增長主要系市場總容量有所增長，特別是透明背板增長明顯。

現在已經大漲了，不是我喜歡的投資模式了。

是光伏行業最早佈局TOPCon技術且最早實現大規模量產的企業之一。這個是未來比HJT路線還要好的，也代表未來的光伏發展。

上半年光伏應用系統業務實現營收 7。76 億元，佔當期營業收入的 32。72%，收入較上年同期增長 52。98%。

分散式業務有望將在下半年爆發，這是中來股份值得期待的業務。現在已經簽了大訂單，達到了42億之多。順利完成的話，下半年就新增30左右的收入，增長非常明顯。

1、背膜業務

電池收入較去年同期下降 94。36%，主要系公司 2021 年半年度主要訂單為元件訂單，電池直銷訂單較少，銷量下降所致。

元件收入較去年同期下降 8。58%，主要系2021 年半年度主要是先滿足光伏應用系統即戶用電站以及發電系統交付業務的元件供給。同時由於行業內競爭加劇等市場原因導致光伏產品價格整體下降，上半年元件銷售單價較去年同期下降 4。05%，導致元件收入下降。

中來股份整體是不錯的，值得重點研究！就是技術面走的有點不舒服，不是我擅長的技術面。慢慢的深入研究吧，反正現在大盤不好，多去學習！

這是因為中來的透明背板正好適配了元件輕量化和大型化的趨勢，做對了技術路線，像隆基股份一樣！

2、光伏應用系統業務