WMS專案實施，該如何調研？

設想一下，有一個庫房，需要上線一套WMS系統，作為這個專案的產品經理，你會如何著手調研？如何準備，如何實施，又該如何產出？歡迎各位朋友拍磚。

本篇文章，木筆想總結分享一些關於WMS專案實施調研的經驗。萬丈高樓平地起，對於WMS專案來說，實施前的調研就如同高樓選址，調研的越充分，相當於選的地基越牢固，後續工程返工或推倒重來的風險越低。

1 你說調研重不重要？

物流類的系統（WMS、TMS等）實施，與其它供應鏈系統（如商品庫、訂單系統、庫存系統等）的上線實施有很大的不同，雖然物流發展這麼多年了，也算是有了一套標準的庫房流程（如收貨、驗收、上架），但細化下來，會發現不同行業，不同公司，不同庫房的業務還是是會有較大的出入：

（1）不同行業的庫房管理流程差異比較大，比如生產企業需要考慮物料生產計劃和物料清單管理，醫藥行業需要有嚴格的GSP規範，而生鮮行業需要考慮加工和損耗管理，高值、二手等行業裡則重視單品管理等，不同的行業特色，必然導致了不同的WMS系統差異化。

（2）同一行業裡不同的公司，不同的庫房也會存在較大差異，比如A、B兩個庫房，A庫房佔地5萬平，老闆計劃投入3000萬上一套自動化裝置，承載每天5萬單的收發能力，而B庫房只有200平，只能擺放老式貨架，連WiFi都沒有。很顯然，這兩個庫房的WMS實施是有非常大的差異的。

需求調研的重要性

綜上，如果對目標需求方的行業和現場情況不瞭解，用其它行業經驗生搬硬套來實施WMS的話，風險是極高的。我們需要從行業特色、庫房面積、系統現狀、人員配比、成本預算、作業流程、裝置設施等多個維度來對目標客戶進行調研分析，才能得出相對準確的實施方案。

2 調研前，我要準備什麼？

如此重要的調研，必然需要比較充分的準備工作。準備工作不充分，寄希望於臨時抱佛腳，是做不好調研的。

（1）行業及公司背景。提前瞭解目標客戶的行業及公司資訊，可以透過網路、電話、郵件等形式先行對目標客戶的現狀有個大致的瞭解，保證調研方向的正確性；

（2）調研的方式。根據自身和客戶的現實情況決定採取的調研方式，如果距離比較近，可以考慮現場訪談，如果需要跨省跨國，可以考慮先電話或影片溝通，根據需要再決定下一步的溝通方式。

（3）調研計劃。調研涉及到調研方和需求方兩邊的工作安排，所以一定需要有詳細的計劃安排，包括時間、地點、需要參與的人員、需要對方提前準備的材料等。雙方都需要提前做好安排，以免準備不充分而影響調研的效果。

（4）調研材料。提前將需要調研的材料準備好，儘量做到雙方認知同頻，得到完整的調研結論。比如資料表格、訪談問題、產品介紹、演示demo等。

3 開始調研了，我要注意啥？

調研的形式有很多，郵件、電話、影片、現場訪談、填寫調研表格等，但最終的目的只有一個：儘可能詳細且真實的瞭解目標客戶對WMS實施的想法。列幾個關注點：

（1）針對不同的調研物件，採用不同的溝通方式和溝通技巧。

針對目標高層客戶，他們的高度更高、視野更廣，時間也更寶貴，應該從更宏觀的維度去溝通，多聊業務方向、未來規劃，花費時間約20%。

針對目標中層客戶，他們更關注執行落地，應該從流程、系統功能層面去溝通，這部分客戶是我們專案實施的直接需求方，所以重點挖掘他們的需求，花費時間約50%。

最後就是針對一線的操作者，他們更瞭解一線的操作和痛點，重點去了解系統操作層面的東西，知道他們的行為喜好，以便後續做系統功能設計時做參考，花費時間約30%。

（2）進行必要的資料收集與分析

如果是內部的WMS實施專案（自己為自己公司上線WMS），資料不存在保密問題，比較容易獲取；若是甲乙雙方的實施專案，在合同簽訂之前，作為甲方不一定願意將自己的業務資料對外透露，這個時候可以要求對方提供一些脫敏資料，同時也無需全部資料，只需要提取部分資料進行分析即可。

（3）抓住機會進行系統演示與反饋

如果已經有系統demo，一定要抓住機會為客戶進行演示，畢竟百聞不如一見。給他們演示真實的操作，才會激發他們的同理心，收集更多的意見和反饋，對後續的系統規劃設計是有利的。

4 調研過程中，該調研哪些內容？

針對系統設計相關的調研內容。可以從以下方面進行展開：

（1）倉庫現狀：瞭解目標庫房的現狀，如全國的庫房數量、地理位置、庫房面積、庫區貨位規劃、商品存放等。

庫房面積、樓層、商品的存放方式不同，系統的規劃會有所差異。例如庫房有4層樓，那就意味著必須考慮設計分割槽揀貨功能，不然揀貨員就得跨樓層去揀貨了，效率不可能高；再比如如果庫房的面積非常小，不到20平，就無法使用揀貨車和分播牆了，系統裡就不能強依賴於自動化裝置和分播流程。

（2）庫房裝置設施：收集目前在用的裝置設計及數量資訊。裝置的收集包括儲存裝置（貨位、容器等）、搬運裝置（叉車、推車、輸送線、分揀機等）、作業裝置（PC、PDA、掃描槍、印表機等）。

裝置的使用影響著後續WMS需要支援的裝置接入功能，調研的時候一定要摸清楚。比如庫房已經有PDA在使用了，那WMS中就需要支援PDA功能；再比如庫房的印表機和列印紙的型號決定著WMS系統中的列印模板的樣式調整。

（3）庫房人員配置情況：瞭解目標庫房的組織結構，以及崗位分工資訊。

崗位和人員配比也會對WMS的系統功能有一定的影響。如果一個庫房有200人，出庫打單、揀貨、複核、發貨均設有專人專崗，意味著WMS做流程的精細化比較合理，分工協作，精確性更高，效果更好；但如果出庫總共就只配2個人，那麼針對不同崗位設定的打單、揀貨、複核、發貨的流程設計就未必合適了，他們可能更希望透過一兩個操作頁面即完成整個出庫過程，才能避免重複性工作，作業更高效。

（4）系統使用現狀：瞭解當前操作的系統是對未來WMS系統功能設計的參考，好的功能要保留，不好的地方要最佳化。同時，也需要考慮WMS與已有的系統的對接，這個非常重要，多少專案沒有敗在系統本身，而是敗在與外系統的對接上。

（5）業務情況調研：對現有業務的情況的瞭解有助於對系統上線初期的投入（如伺服器、網路頻寬、併發性處理等）做參考。包括：GMV、客單價、庫存週轉率、日均入出庫單量、峰值單量、訂單的配送方式、客戶數量及地區分配情況等。

（6）庫房業務及流程：這是調研過程中最重要的部分，透過與管理層和一線操作員的詳細溝通，將現有系統流程、操作流程以及與上下游系統之間的互動調研清楚，能夠幫助我們更準確的評估需求範圍。以下為基於系統互動的系統流程圖，以及基於操作角色互動的業務流程圖樣式，供參考：

系統流程圖與業務流程圖示例

（7）業務痛點調研：新系統的上線是以解決業務問題為前提的，多瞭解現有業務的痛點，以解決痛點為出發點，能獲得需求方更多的共鳴和支援。業務痛點包括業務層面的、操作層面的、資料層面的，等等。

（8）業務規劃：大費周章上線的WMS，一定不是僅滿足現有業務，多瞭解需求方未來的規劃，有助於我們提前做一些預判，在系統設計時能夠加以考慮，不至於未來做傷筋動骨層面的大調整。業務規劃包括：未來XX年的目標銷售額、目標市場及客戶、未來規劃的倉庫數量及投入預算等。

（9）對WMS系統期望：讓需求方提一提對新系統的期望，這些期望可能是現有業務痛點，也可能是未來的規劃，還可能是對於專案時間、預算方面的，總歸是對新系統的設計是有幫助的，都需要收集。不過在收集時需要分析真偽需求。

以下為基於以上調研內容設計的調研模板示例，供參考：

需求調研模板

5 調研完了，需要哪些產出？

調研完成以後，除了收集資訊，還需要有一些結論性的產出，基於調研的結論，再行推動後續的需求分析、系統設計等工作。調研產出包括但不限於以下內容：

（1）現有庫房流程的優劣勢分析；

（2）WMS需要支援的系統功能，確定整體專案範圍及邊界；

（3）WMS需要支援的裝置接入功能（若目標庫房需要上自動化裝置，如電子標籤DPS、自動化立體倉庫AWS、揀貨機器人AGV等）；

（4）WMS需要與外部系統對接的業務介面梳理；

（5）規劃的WMS系統流程圖及業務流程圖；

（6）WMS的實施建議（自研或外購建議，專案分期實現的建議等）。

以上總結了調研的整個過程，希望對大家有所幫助。我們調研的目的不是為了完成領導安排的某項工作，而是需要用盡全力為即將實施的WMS系統探明方向，方向邁對了，即便過程再坎坷也終會抵達終點。如果方向走偏了，等待我們的將是失敗前的無盡苦難。

調研過程不僅重要，也特別考驗產品經理功底，需要我們有足夠的業務理解能力、溝通能力、真偽需求辨別能力、分析和總結能力等，結合提前做足的充分準備，才能做到知己知彼百戰百勝哦！

作者 木筆作畫 | 來源 供應鏈產品筆記

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