如何利用CRM系統進行分級管理？

現在，很多企業都在使用CRM系統進行分級管理。特別是那些大企業，擁有成千上萬的客戶資料，需要對這些資料進行分類、歸類，才能有效地進行管理。

在實際使用中，一般會對使用者進行3個層次的分類： 根據使用者所在的層級，可以適當調整CRM軟體的許可權設定，以保證資訊保安性和使用方便性。

CRM系統是企業管理客戶關係的重要工具，它可以幫助企業更好地管理客戶資訊。那麼，如何利用CRM系統來進行分級管理呢？ 一般來說，CRM系統包括三個基本部分： 根據企業的不同需求，CRM系統的這三個部分可以進行不同程度的整合。對於大型企業來說，一般會採用完全整合的方式，即所有資訊都儲存在企業內部的資料庫中，應用軟體也是由企業自己開發和使用。而對於小型企業來說，一般採用半整合的方式，即將客戶資訊儲存在雲端的資料庫中，而應用軟體則是使用第三方供應商開發和使用。Web介面一般也採用雲端的方式供使用者使用。

其實，利用CRM系統進行分級管理非常簡單，只需要做好以下幾件事情即可。 首先，在CRM中設定好客戶的屬性。客戶的屬性可以根據企業的情況而不同，但一般包括客戶所在行業、客戶規模、客戶來源、客戶地區、客戶對產品/服務的意向、客戶的購買能力。設定好客戶的屬性後，就可以根據這些屬性對客戶進行分級了。 其次，根據不同的客戶屬性，設定相應的內部流轉規則。