好利科技(002729.SZ)擬透過增發收購等方式取得上海嘉行控股權 促成與T3出行深度合作

智通財經APP訊，好利科技（002729。SZ）披露發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案，公司與領行汽服、上海符英、嘉合知行簽署《發行股份及支付現金購買資產協議》，協議約定，好利科技擬以發行股份及支付現金的方式收購領行汽服所持標的公司上海嘉行汽車服務有限公司（“上海嘉行”）35。9705%股權，作價暫定為4。9999億元，其中好利科技擬以現金方式支付2。5億元交易對價，以股份方式支付2。4999億元交易對價；好利科技擬以發行股份的方式收購上海符英、嘉合知行分別所持標的公司14。3134%、4。2003%股權，作價分別暫定為1。99億元、5838萬元。本次發行股份購買資產的發股價格為28。63元/股，預計交易對方共計應獲1772。0221萬股。

本次交易中公司合計向交易對方收購取得標的公司54。4842%股權，標的公司將成為公司之控股子公司。另外，於交易完成後，領行汽服將其持有的標的公司剩餘21。2831%股權對應的表決權委託給公司行使。

此外，公司擬向不超過35名特定物件發行股票募集配套資金，發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%。

公告顯示，標的公司主營業務為中高階用車長租業務、短租業務、網約車、差旅接送業務等，併為客戶構建更高效的用車服務與管理解決方案。最近兩年，標的公司主營業務未發生變化，從業務結構看，標的公司的主營業務包括汽車租賃和與汽車租賃相關的其他配套服務。標的公司在全國設有100多家分公司，擁有車輛2。1萬餘臺，約1。9萬輛車用於網約車服務，上海嘉行網約車業務主要透過T3出行平臺開展，

公司與標的公司分屬於不同行業，透過本次交易，公司將增加汽車租賃業務，快速切入交通運輸服務領域，實現公司主營業務多元化發展。

公告稱，本次重組有利於促成公司與T3出行平臺的深度合作，並推動公司與長安、東風、一汽三大主機廠商在新能源汽車領域的深度合作，有利於公司圍繞發展戰略進一步貫通下游應用市場，擴大在新能源汽車產業鏈上的佈局，為公司帶來上下游產業鏈的協同發展，形成產業鏈上下游一體化格局。