怎一個“亂”字了得？

前言：歡迎光臨“麓山趨勢”百家號。資本市場最大的確定性是它的不確定性，我努力、客觀、觀察和思考並化成文字呈現給您。這裡沒有專家和神，只有一家之言，您謹慎參考。

天，終於涼下來了一些！時令已經過了中秋，但遠沒有小時候聽慣了的那句、本應該在一個月以前就到來的俗語：“七月半，看牛伢子伴田坎”（意思是說農曆七月過半之後，看牛的娃娃就要在田坎兒邊上躲風避寒了）所描敘的秋意。所在的城市，每天的最高氣溫依然還是35°c以上。據天氣預報，這種高溫天氣還會延續到這個月下旬。可見，熱，還是當下天氣的關鍵詞。

八月以來，北半球的天氣很熱，熱得讓人感覺喘不過氣來。萊茵河、泰晤士河、盧瓦爾河、長江等一些河段幹、見底了，阿爾卑斯山的雪，融了！

與此持續超高溫天氣的同時，乾旱——也來臨，不少國家和地區，宣佈進入乾旱緊急狀態，不少的市鎮的供水管道缺水，只能靠水罐車來補給。

更加麻煩的是，世界多地因為持續高溫，空氣乾燥得如同火藥桶，爆發了大規模的山火。

乾旱高溫還導致航運受阻，鐵軌彎曲，加劇糧食危機、能源危機，乃至民生危機。

一句話今年的天氣“極其異常”，怎一個“亂”字了得！

關於這種極端、四季不分明、熱季加長等混亂不堪的天氣的討論，近段也是莫衷一是，有人說，今年是未來10年最爽的天氣。如果真是如此，那意味著我們這一代人遇到的災難性氣候遠沒有最壞，只有更壞。但願不會成真！

不過，近幾十年以來的天氣，夏天變得越來越長、越來越熱的感覺卻是我們每個人能夠親身感覺得到的事實。

對於極端天氣正越來越頻繁，我們必須面對，必須適應，更必須採取行動。

讓人感嘆的是，整個人類在應對氣候變化問題上，並非一致認識到情況是多麼的糟糕，對地球的無節制的掠奪，為了不同的目的人為製造事端、挑起戰爭、破壞環境等等讓這個世界變得越來越糟糕的事情時刻還在發生。可見人類還有大量的工作要做。

全球天氣糟糕、環境惡劣，國際政治、經濟環境同樣非常麻煩。可以說麻煩是一個接著一個，一個套著一個。前些年美聯儲為一己私利大搞放水，泡沫堆砌、營造的所有經濟繁榮似乎都成了假象，一個個的破滅，真的應了中國的一句古話：出來混總是要還的！如今已經把災難帶給全世界每一個角落，每一個人！

天氣亂、國際政經環境亂，近段大A的炒作模式、邏輯也是亂，讓人霧裡看花，搞不明白。普通散戶難有盈利機會。

基於此，當前的投資策略更多的應該是降低倉位、降低預期、冷靜觀望。

關於小眾機會，從半年報來看，上市公司的利潤向上遊分配的格局，已延續多個季度，上游時代正在到來。

但無可奈何的是，市場已經失靈。業績高速增長、大把賺錢的行業的板塊不一定得到市場的認同，甚至拋棄。比例新能源車產業鏈，如今正是如日中天。整個產業板塊的坡夠長、雪夠厚，其中尤以最上游的鋰礦、鹽湖提鋰板塊增長速度最快（板塊中絕大多數公司的業績，都是連續多個季度成倍增加），市盈率足夠低，8-12倍左右，且未來至少還有五年的高速增長期，但這個子板塊目前根本就不受人待見，且時不時受到網紅、下游行業協會的言語做空、死磕。

實際上，鋰鹽價格近3個月一直在上漲，且在9月8日，國內碳酸鋰價格繼續上揚，續創三個月新高，達49萬元每噸，突破歷史最高價50萬元每噸只差臨門一腳。（走勢見下圖）

據報道，碳酸鋰生產出來就拉走已經是目前鋰鹽企業的常態。儘管部分下游一再打壓，下半年鋰鹽價格看漲卻仍是一致共識。“原礦很缺，不要說（選礦帶出的）泥了，現在公司碳酸鋰冶煉燒出的渣，都有人拿去再提鋰。”有鋰礦廠高管如此表示。

日前全球最大的鋰生產商美國雅寶警告稱，由於鋰市預計持續供不應求，在2030年以前，汽車製造商仍將面臨一場“搶鋰大戰”。雅寶鋰業務總裁埃裡克諾里斯（Eric Norris）表示，華爾街對於鋰供應激增的預期，實際上高估了鋰生產商的增產能力。由於長期供應延誤和技術問題，鋰生產商交付的產量往往比承諾的產量低25%。

說到雅寶，同樣是鋰礦股，在美股大調整的市場環境下，美國雅寶已經創出了歷史新高（見下圖）。

再看看同一時期我們大A的天齊鋰業，因為時不時被擠兌、言語做空，天齊鋰業的股價卻下了一個臺階（見下圖）。

似乎什麼漲價概念、中美聯動概念、績優股等等傳統操作邏輯通通失靈。

但我相信，就像如今的天氣一樣，當前酷熱、乾旱再難熬，秋爽雖然遲到，但終究不會缺席，總會來臨。當前市場對鋰礦、鹽湖提鋰板塊的不待見，終究會讓很多人高攀不起！

免責宣告：以上內容僅供研究交流，不作為任何投資建議，本人無能力預測股價波動，文中觀點僅為個人依據公開資訊作出合理推測，不保證觀點的正確性。股市有風險，投資需謹慎！

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