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封閉基金投資(十三):目前值得投資的封閉基金有哪些
- 由 海豚指數估值 發表于 綜合
- 2023-01-13
封閉基金有哪些啊
封閉基金的系列文章寫到這裡,已經接近尾聲。
在這個系列文章的最後,我對所有的封閉基金進行了分析,並給出每隻封閉基金的評級。
一、我關注的封閉基金有哪些
直接上清單,都是偏股型封閉基金:
二、如何分析封閉基金的投資價值
從如下角度對一隻封閉基金進行分析,來判斷其投資價值:
基金經理的從業年限
基金經理的幾何平均年化收益率
基金經理的最大回撤
折價率
平均X年分紅一次
流動性
其他指標不用贅述,只有
幾何平均年化收益率
可能大多數人相對陌生。考核一個基金經理的年化收益率,一般有兩種方法:
幾何平均年化收益率:考慮了資金的時間價值,更為合理
算術平均年化收益率:純算術平均數,較為粗暴
使用幾何平均年化收益率
這個指標評估基金經理的投資收益率,
更為合理
。
三、現存封閉基金的分析結果
下面這部分內容,應該是大家最關心的,現在到底有沒有能入手的封閉基金。
我對上面62只封閉基金進行了系統分析,如下圖:
最終的投資星級分五檔:
5星
:可以買入建倉
4星
:可以小倉位建倉
3星
:重點觀望,從3星中可以挑選折價率較高(超過7%)的小倉位建倉,問題不大
2星
:一段時間內不會建倉
1星
:一段時間內不考慮觀察它
四、結論
透過上面分析,可以看到目前封閉基金的最高評級為3星,
目前不是投資封閉基金很好的時間點
。
有不少封閉基金評級目前為3星,值得關注。如果
這部分3星基金出現較高折價率(大於7%)
時,我會考慮入手部分
。
五、寫在最後
為了方便大家檢視上述封閉基金分析結果的Excel表格,我將
上述封閉基金的完整分析結果放在了下面共享文件
,大家可以檢視:
由於上述封閉基金的評級,會隨著市場變化而變化,上述Excel只適用於2022年8月24日隨後幾日做參考。
最近會將封閉基金的評級Excel加入到每日估值郵件中
,與ETF估值Excel、可轉債估值Excel一起傳送給大家,給大家投資做參考。
封閉基金評級Excel裡面會包含評級Excel的詳細使用手冊。