萬科擬H股增發 近期多家港股上市房企宣佈配售融資

12月20日，萬科A公告稱，公司董事會制定了擬以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股（H股）的方案。

在支援房企融資的多重政策利好下，包括旭輝控股集團、新城發展在內，近期多家港股上市房企已陸續宣佈配售融資。

萬科：制定以新股配售方式發行境外上市外資股（H股）的方案

此前於12月1日，萬科曾公告稱，公司第一大股東深鐵集團提請董事會將《關於提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，作為臨時議案提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。深鐵集團提請萬科股東大會給予董事會發行股份授權，批准配發或有條件或無條件同意配發新股數量不得超過A股/H股數量的20%。

12月20日，公司宣佈2022年第一次臨時股東大會已審議透過《關於根據一般性授權制定發行境外上市外資股（H 股）方案的議案》，董事會在股東大會授權範圍內，根據市場情況和公司需要，制定了以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股（H股）的方案。此次發行尚需獲得相關監管機構的核準批覆。

此前於11月22日，萬科就公告審議透過《關於提請股東大會授權發行直接債務融資工具的議案》。公告顯示，為夯實公司融資資源儲備，進一步最佳化債務的期限和型別結構，支援公司長期健康穩定發展，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過人民幣500億元的發行直接債務融資工具的授權，發行種類為直接債務融資工具，包括但不限於境內外市場的公司債券、中期票據、短期融資券等，或者上述品種的組合。此次募集資金將用於滿足公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金及（或）專案投資（包括但不限於長租公寓、物流地產、產業園、養老公寓等募投專案）等用途。

近期已有多家港股上市房企啟動配售融資

值得關注的是，在支援房企融資的多重政策利好下，包括旭輝控股集團、新城發展在內，近期多家港股房企已陸續宣佈配售融資。其中，碧桂園、雅居樂更是丟擲二輪配售融資計劃。從募集資金用途來看，大多房企指向了補充流動資金及償還債務。