江蘇索普2018年年度董事會經營評述

江蘇索普2018年年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況討論與分析

2018年度，公司在面對市場持續低迷、原料價格不斷上漲，以及漂粉精裝置停運和ADC發泡劑減產等諸多困難形勢下，始終堅持效益為核心，以阿米巴經營管理為抓手，依靠全體員工的共同努力，推動降本增效措施落實、強化自營出口和發泡劑復配產品銷售，積極拓展精加工業務，保證了公司全年盈利。

1、針對市場現狀及時調整生產經營。2018年度，環保部門加大了環保核查整治力度，對公司經濟效益產生了較大影響。一是主要原材料價格較大幅度上漲，二是造成了下游使用者需求的減弱。另外，由於市場主要競爭對手持續擴大生產並以低價搶佔市場，對公司原有部分低端使用者造成較大沖擊。結合市場低迷的狀況，以及配合所在化工園區環保設施的改造完善，公司主動減少了低附加值產品的生產，ADC發泡劑的產量同比下降較多。面對嚴峻的市場形勢，公司主動調整經營思路，6月開始開展粗品ADC精加工業務，公司效益有所改善。同時，公司內開展有效的成本核算，定期對收入、成本、費用進行專項分析，強化非生產費用和可控費用的控制，在下半年遏制了經濟效益的持續下滑，全年扭虧為盈。

2、銷售方面，緊跟市場變化，及時調整營銷策略。透過對下游客戶貢獻度進行統計分析，主動放棄低端市場及低價格原粉產品的銷售，修訂長約協議，增加經銷商考核機制，取消了4家低貢獻率的經銷商，拓展了利潤率相對較高的銷售區域，在2018年複雜嚴峻的市場形勢下，減緩了公司產品利潤的大幅下滑；加大自營出口力度，與國外優質客戶形成穩定合作關係，全年自營出口ADC發泡劑同比增長14。7%；增設防偽標籤控制銷售渠道，並運用法律手段積極維權，打擊了部分地區假冒公司“SOPO”商標ADC發泡劑產品的銷售，維護了市場秩序和公司產品市場聲譽。

在原料採購供應上，全面推進落實1688網路陽光采購，目前網路採購覆蓋率達98%。對輔助材料完成新一輪的合同簽訂，有效降低部分原輔材料的採購價格。採購上力求做到最優採購途徑，儘可能與生產廠家直接貿易，減少中間環和節。與長約客戶建立定期走訪機制，爭取價格優惠，降低採購成本。

3、安全責任層層落實，做好環保專項排查工作。一是公司與各部門簽訂年度安全目標責任狀，

將安全生產壓力層層傳遞到位；二是堅持透過強化安全培訓、演練，提升職工的安全意識。全年開展各類安全知識培訓、崗位練兵、應急救援演練等活動共計1600餘人次。制定崗位應急處置卡，確保一線人員能準確識別崗位安全風險，及時正確處置生產過程中的突發狀況。加強危險作業監護培訓，透過培訓，現有一級監護人員113人，二級監護人員83人，全面提升了檢維修作業安全管理水平；三是加強隱患排查治理，建立雙重預防機制。開展“員工提隱患”、“安全生產環保基礎管理強化月”、“年末安全環保綜合評比”等活動，及時發現和消除現場隱患，確保生產穩定；四是綜合考慮經濟效益和環保風險因素，關停了漂粉精生產裝置；五是查改結合消除環保隱患，對環保隱患跟蹤治理，逐一落實整改。完成了生產裝置區雨汙分流及事故應急系統改造，徹底解決ADC裝置地下汙水管網滲漏問題。完成了初期雨水收集池改造，不僅減少了環境事故隱患，還實現了雨水收集池水的回收利用，產生了一定經濟效益。將土壤汙染防治納入環境風險防控體系，經第三方對廠區土壤和地下水的監測顯示，23個土壤取樣點和6個地下水取樣點全部達標。完成公司2#排口總磷總氮的線上檢測裝置的安裝及除錯工作，已投入執行。

4、堅持技改、研發投入，穩步推進專案建設，增強公司競爭力。工藝技改方面，透過對工藝引數的最佳化調整，有效降低了主要原料消耗，全年產生經濟效益約260萬元。透過對配料自控加酸等專案改造，做到了裝置廢鹽酸內迴圈利用，不僅減少硫酸消耗，並節省環保處置成本約360萬元。專案建設開發方面，40000Nm3/h空分專案獲得鎮江市經信委備案立項，目前已進入現場勘探和設計階段。在較短時間內，完成了XPE技術開發專案從立項到連續生產的過程，使公司發泡劑產品得以向下遊延伸，目前公司正在著力進行相關產品的研發與市場推廣，XPE發泡專用發泡母粒，已少量銷往國外市場。針對公司ADC生產工藝現狀，完成了ADC技術提升專案的可行性研究報告和外部專家論證，確定了最優工藝技術路線並完成專案中試，該專案將有效改進公司的工藝技術現狀。2018年度完成4個ADC發泡劑新品的研發，其中SPV800、桌布工藝中溫發泡技術產品已經批次生產。另外，還完成一種LDPE高發泡專用無氨味發泡劑母粒及其製備方法、一種針對酮連氮法制肼高鹽廢水的處理方法兩項專利申報工作。

5、內部控制方面，公司根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊真實完整。

二、報告期內主要經營情況

公司全年實現營業收入4。74億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤358。32萬元。受市場競爭、環保政策等因素影響，公司ADC發泡產品產銷量、營業收入、淨利潤等與去年同期相比均大幅下滑。另外，從安全環保及經濟效益考慮，漂粉精產品於2018年4月停產。

產品質量情況：ADC發泡劑一次合格率100%，自產優等品率100％，精加工優等品率98%。

主要原材料消耗較去年略有下降，但能源消耗去年同期相比有一定幅度上升。

三、報告期核心心競爭力分析

1、產品品牌優勢：公司經過多年的發展，積累了豐富的化工生產管理經驗和技術優勢。公司建立和完善了以自主研發和產學研相結合的技術創新體系和機制。公司主導產品ADC發泡劑、漂粉精等均透過ISO9001：2008質量體系認證。特別是ADC產品連續多年被評為省、市名牌產品，目前共有40多個專用復配產品和平均粒徑在3～25μm範圍內的7大系列產品，產品品牌得到使用者認可。

2、技術創新優勢：公司緊緊圍繞市場具體需求，重點在ADC復配新產品和XPE行業開展產品研發工作。截止目前，已有兩款復配新產品成功實現了批次生產，分別是EVA鞋材注射專用新型復配發泡劑和PVC瑜伽墊發泡新型復配發泡劑。利用XPE生產裝置，積極開發了XPE發泡專用發泡母粒，銷往國外市場。公司目前已獲得授權專利8項，2018年還完成一種LDPE高發泡專用無氨味發泡劑母粒及其製備方法，以及一種針對酮連氮法制肼高鹽廢水的處理方法專利的申報工作。

四、公司關於公司未來發展的討論與分析

（一）行業格局和趨勢

《氯鹼行業“十三五”規劃》提出了將進一步完善市場準入與退出機制，加快殭屍企業和落後產能的淘汰步伐，有限化解過剩產能，最佳化產業佈局提升產業核心競爭力，積極推動氯鹼產品原料和技術路線向節能、清潔、低成本的方向發展，以自主創新和技術進步推動氯鹼行業轉型升級，加強生態環保建設，促進行業綠色發展，進一步深化迴圈經濟發展模式，全行業推行責任關懷，加強健康、安全和環境體系管理，與石油化工、現代煤化工、其他新興產業有機融合，實現穩定發展。

（二）公司發展戰略

以經濟效益為中心，穩定生產執行、嚴抓安全環保、提升產品品質、加大研發投入、實施智慧化改造、推進產業鏈延伸，充分發揮上市公司平臺作用，全面提升公司可持續發展水平。

（三）經營計劃

2019年公司主要經營目標為：紮實抓好安全、環保管理，確保各類裝置穩定執行，環境汙染事故為零，事故隱患整改率、受控率達100%；加大研發投入和自營出口力度，全面提升公司產品競爭力，確保產品產銷率不低於99%，資金回籠率達100%，應收賬款不增加；圍繞阿米巴經營管理的實施，進一步最佳化資源配置和落實各項降本增效措施。同時，公司將全力推進重大資產重組、重點專案建設，以及工藝技術提升改進工作，並以此帶動公司的高質量、高效率、以及可持續發展。

（四）可能面對的風險

1、環保風險

2016年江蘇省政府全面貫徹落實《關於印發〈“兩減六治三提升”專項行動方案〉的通知》（蘇發〔2016〕47號）和《省政府關於深入推進全省化工行業轉型發展的實施意見》（蘇政發〔2016〕128號）檔案要求，結合開展全省化工企業“四個一批”專項行動，摸清底數、梳理清單、明確要求、限期實施，大力減少全省落後化工產能，到2020年實現“減化”三大目標：

（一）全省化工企業數量大幅減少。

（二）化工行業主要汙染物排放總量大幅減少。

（三）化工園區內化工企業數量佔全省化工企業總數的50%以上。省內環保治理要求將不斷提高，必將增加公司環保治理成本，公司將透過加強對生產過程的控制和汙水處理裝置的管理，減少排汙量；公司加大清潔生產工藝的開發研究，爭取從工藝路線上實現新的突破。公司將綠色化工上升至戰略高度，擔負起應負的社會責任。

2、行業風險

國內市場競爭較為激烈，公司位於長江中下游經濟發達的省份，與西部地區相比，在能源、資源、人工成本和環保成本上都不具優勢，且生產規模受限。企業必須加大技術革新和高階產品開發，緊貼市場，開拓高附加值精細化工產品和專用化學品市場，是增強企業競爭力的主要途徑。

同時，加強市場調研和技術研發，增強對高階產品的關注度，透過產品價值提升有效抵抗行業競爭風險。

3、產品結構風險

公司目前只保留了ADC發泡劑系列產品和XPE發泡新材料產品，後者尚處在試產和市場推廣階段，而投資新建的40000Nm3/h空分專案預計將在2020年建成投產。所以，公司目前的產品結構抗市場風險能力較弱。