新股訊息 | 海底撈(06862)入場費1.7979萬港元 入場門檻史上最高

智通財經APP獲悉，內地連鎖火鍋店海底撈（06862）今日啟動全球路演，為期一週，並將於本月12-17日公開招股，17日進行IPO定價，於9月26日掛牌。

據銷售檔案顯示，海底撈IPO定價區間為14。8-17。8港元，擬發行4。2453億股新股，相當於擴大後股份8。01%，其中91%為國際配售，9%為公開發售，集資規模62。83-75。57億港元。

另有15%超額配股權，為全新股，集資可增至72。26-86。9億港元，每手1000股，入場費為1。7979萬港元。入場費超過此前歌禮（01672）的1。6161萬港元，成為以有作公開招股計香港史上入場門檻最高新股。

即使如此，市傳其未開始正式路演前，配售已有20倍超額認購。而按照上述招股價範圍計，未計行使超額配股權，市值為784。4-943。4億港元，計入行使超購權後，市值升至793。82-954。73億港元。

檔案現已確認5家基石投資者認購3。75億美元（約29。25億港元），以招股價中間價計，相當於集資約42。5%。其中，高瓴和景林分別承諾9000萬美元；摩根士丹利投資管理和雪湖資本分別8000萬美元；Ward Ferry為3500萬美元。

檔案稱，海底撈回撥最多至33%。