青鳥消防計劃以自有資金2.63億元向天津優孚收購其所持禾紀科技57%的股權

挖貝網8月4日，青鳥消防（002960）近日釋出公告，為全力把握消防應急照明及疏散行業的市場爆發機會，進一步夯實、提升青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”或“青鳥消防”）在應急照明及智慧疏散領域的競爭力，持續擴大公司規模，鞏固市場地位，公司計劃以自有資金總計人民幣26，334萬元向天津優孚企業管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“天津優孚”）收購其所持廣東禾紀科技有限公司（以下簡稱“標的公司”或“禾紀科技”）57%的股權。

本次收購的標的公司禾紀科技核心資產為其控股子公司廣東左向照明有限公司（以下簡稱“左向照明”），左向照明成立於2013年6月，專注從事應急照明智慧疏散系統的研發、生產與銷售，依託中山市古鎮鎮“世界燈都”的區位優勢和產業叢集優勢，在生產製造、產品認證與專利、銷售渠道建設、OEM等諸多方面有著極強的市場競爭力。2018年度、2019年度被中國質量檢驗協會授予“全國質量誠信示範企業”、“全國質量檢驗穩定合格產品”、“全國產品和服務質量誠信示範企業”等榮譽稱號，2020年被慧聰消防網評為“2020年十大智慧疏散品牌”。

本次收購禾紀科技完成後，公司間接持有左向照明37。62%的股權。左向照明管理層基於合同簽署情況和對未來市場判斷，保守預計2021年度、2022年度、2023年度實現淨利潤至少分別約為5，000萬元、6，000萬元和7，000萬元。

與此同時，基於對青鳥消防未來發展的信心，本次交易中，左向照明創始股東將拿出轉讓價款（稅後）的30%用於購買青鳥消防股票。

本次交易後，公司將在應急照明與智慧疏散領域形成多品牌產品矩陣，各單元間充分發揮協同效應，對於公司緊緊把握疏散行業的重大發展機遇期將起到極其積極的作用。

標的公司基本情況：

名稱：廣東禾紀科技有限公司

法定代表人：劉彥偉

成立時間：2021年5月17日

註冊資本：3300。33萬人民幣

企業型別：其他有限責任公司

實際控制人：章聖植

統一社會信用程式碼：91442000MA56ETF10P

註冊地址：中山市古鎮鎮曹二東岸北路538號3樓

經營範圍：一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；照明器具製造；照明器具銷售；配電開關控制裝置製造；配電開關控制裝置銷售；電子元器件製造；電氣訊號裝置裝置製造；電氣訊號裝置裝置銷售；雷達及配套裝置製造；智慧家庭消費裝置製造；智慧家庭消費裝置銷售；半導體照明器件製造；半導體照明器件銷售；電子產品銷售；塑膠製品製造；塑膠製品銷售（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可專案：貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（上述經營範圍涉及貨物進出口、技術進出口）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准，檔案或許可證件為準）

本次投資的目的：

有助於公司積極把握消防應急照明行業的重要發展機遇期：2019年3月實施的《消防應急照明和疏散指示系統技術標準（GB51309-2018）》（簡稱“新國標”）對應急疏散中的相關裝置技術規格等進行了規定，如明確了“1。設定消防控制室的場所應選擇集中控制型系統；2。設定火災自動報警系統，但未設定消防控制室的場所宜選擇集中控制型系統”；2020年4月國家市場監督管理總局最佳化強制性產品認證目錄，消防應急照明和疏散指示產品從“火災報警產品”中獨立出來，成為一個獨立品類，以上這些政策的出臺，將帶來應急照明和智慧疏散產品業務的高速發展，尤其是集中控制型應急照明及疏散系統的發展。

近兩年來青鳥消防及子公司的應急照明及智慧疏散業務增長迅速，2020年度該類業務實現營業收入18，022。48萬元，增幅為177。23%，本次投資有助於公司抓住這一重要機遇期，加速市場擴張。

有助於降本增效、發揮協同效應：市場需求的爆發對供應能力提出了更高的要求。廣東省中山市是世界燈都，有著得天獨厚的燈具生產的全鏈條叢集優勢，左向照明專注於應急照明及職能疏散的研發、生產、銷售，有著極強的競爭力，能夠在合理的成本範圍內，快速實現產品供應。

本次收購有利於發揮中山市的橋頭堡作用與產業叢集優勢，透過整合雙方優質資源、發揮協同效應、降本增效，進一步提高公司應急照明及智慧疏散產品的生產能力和供應效率，提升市場佔有率。

有助於青鳥消防“3+2”業務框架的構建及戰略目標的實現：青鳥消防致力於以“三駕馬車”，即通用消防報警業務（含海外）、應急照明與智慧疏散業務及工業消防業務為核心，積極佈局智慧消防、家用消防等相關領域，以逐步構建“3+2”的業務框架，並在此基礎上力爭於2023年達到50億元以上的銷售規模。

應急照明與智慧疏散是“三駕馬車”的重要組成部分，本次收購有助於公司在該賽道採取多品牌戰略、飽和式進軍市場，提升市場競爭力與地位。

對公司的影響：本次投資是公司構建“3+2”業務框架及實現戰略目標的重要舉措，收購完成後，公司將在消防應急照明及智慧疏散領域建成多品牌產品矩陣，各產品單元間積極發揮協同效應，降本增效，有利於公司進一步擴大市場規模及佔有率，提高公司整體競爭力，鞏固公司市場地位。

本次對外投資資金全部來源於公司自有資金，對公司未來的財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次交易完成後，禾紀科技及其子公司左向照明將納入公司合併財務報表範圍。

公司將密切關注標的公司的經營管理狀況，及時控制風險，確保公司本次投資的安全和收益。

挖貝網資料顯示，青鳥消防聚焦於消防安全與物聯網領域，未來三年，公司將立足於“一站式”消防安全系統產品的研發、生產和銷售，繼續充分融合通訊技術、感測物聯、AI、光學技術、雲計算、晶片設計、結構與機械加工等多門類/跨學科技術與經驗訣竅（KNOW-HOW），持續提升消防電子產品的效能、相容性、智慧化、適用場景等，逐漸構建形成“3+2”業務框架（即，以通用消防報警（含海外）、應急照明與智慧疏散、工業消防為核心的“三駕馬車”，以及以智慧消防、家用消防為核心的“兩顆新星”），並漸次向安防、物聯網等相關領域延展，進而實現“消防安全+物聯網”的全球化目標。