樂普生物下週三上市：最高募資近10億港元 年虧將超10億

雷帝網 雷建平 2月20日報道

樂普生物科技股份有限公司（簡稱：“樂普生物”，股票程式碼為：“02157”）將於2月23日（星期三）在港交所上市。

樂普生物發行價最高為7。38港元，發售1。27億股，最高可募資9。37億港元。

樂普生物的基石投資者包括維梧資本和King Star，一共認購5000萬美元，其中，維梧資本認購3000萬美元，King Star認購2000萬美元。

當前，港股市場相當脆弱，過去一年的企業上市，普遍破發，散戶打新的熱情不再，這種情況下，市場情緒悲觀，樂普生物此番上市也不會太樂觀。

預計年內虧損10億

樂普生物成立於2018年，由前身樂普醫療創始人蒲忠傑博士發起設立，專注開發搭建創新型腫瘤治療產品平臺。

樂普生物圍繞腫瘤免疫治療，開發研製聚焦PD-1、PD-L1和核心聯合用藥（溶瘤病毒、ADC）的創新型腫瘤治療產品平臺；同時搭建靶點發現、成藥研製、開發和生產的開放性產業平臺。

樂普生物的產品管線包含8種臨床階段候選藥物（其中5款為ADC產品）及3種臨床階段主要候選藥物的聯合療法。

其中，ADC管線有：1）在研MRG003專案，一款處於臨床研究階段、以EGFR為靶向的ADC藥物；2）在研MRG002專案，屬於生物製品1類創新藥的HER2靶向ADC藥物，相比同類產品在藥代動力學特性、安全性和有效性的總體考量上具有優勢。

樂普生物預計將分別於2021年第二季度及第三季度就抗PD-1抗體產品HX008治療黑色素瘤和衛星不穩定（MSI-H）/錯配修復功能缺陷（dMMR）實體瘤向中國國家藥監局（NMPA）提交新藥上市申請。

招股書顯示，樂普生物2019年、2020年營收分別為4。55億元、5。2億元；期內虧損分別為5。15億元、6。13億元。

樂普生物2021年前8個月營收為460萬元，上年同期的營收為266萬元；運營虧損為6。62億元，上年同期的運營虧損為3。62億元。

樂普生物2021年前8個月年內虧損6。68億，上年同期的淨虧為4。52億元。

截至2021年8月31日，樂普生物持有現金及現金等價物為2。61億元，上年同期持有的現金及現金等價物為6。12億元。

樂普生物預計2021年的虧損會達到10。23億元。

一年融資超20億

樂普生物執行董事為蒲忠傑、隋滋野博士、胡朝紅博士；非執行董事為蒲珏女士、楊紅冰、林向紅；獨立非執行董事為周德敏、楊海峰、李亦鵬。

2020年4月，樂普生物完成9億A輪融資，其中A輪投資者為認購公司發行新股權支付4。5億及A輪投資者為寧波厚德義民所持有股權支付餘下4。5億。

2020年8月，樂普生物完成近12。91億元B輪融資，由陽光人壽、陽光融匯資本和平安資本共同領投，海通創新、國投創合、國新央企運營投資基金以及青島民芯啟元參投。

2021年4月，樂普生物完成C輪2。6億元融資，由維梧資本（Vivo Capital）和上海生物醫藥基金共同投資。

樂普生物在一年的時間融資超過20億元。

IPO前，蒲忠傑博士（透過北京厚德義民、寧波厚德義民及樂普醫療）直接或間接擁有樂普全部已發行股本的約43。0%。

其中，寧波厚德義民持股28。2855%，樂普醫療持股14。7128%，香港美雅珂持股9。0736%，蘇榮譽持股6。5288%，上海律元持股為5。8759%；

翼樸資本持股為5。1495%，蘇州丹青持股為4。5978%，上海純瑞持股為3。2644%，天津平安持股為2。8694%；

海通證券、陽光人壽分別持股為2。2955%，開元國創持股為1。8391%，融匯陽光、國新央企、國投創合分別持股為1。7216%；

維梧資本持股為1。5905%，蘇州蘇梓持股為1。2874%，民芯啟元持股為1。1477%，上海生物醫藥基金持股為0。9543%，蘇州新銳持股為0。9196%，嘉興丹青持股為0。7356%，林芝樂成持股為0。3678%。

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